매출 비중 작년 운송부문(로젠택배) 인수하며 매출 비중은 22.3Q 현재 다음과 같아졌다. 패션부문 36.77% 운송부문 59.07% 전자부문 4.16% 로젠 택배의 시장 점유율은 7% 이고, 국내 4위의 택배업체이다. 100% 지분 취득 하였다. 패션부문의 경우 전년 대비 5~10% 가량의 매출 감소가 예상된다. (22.3Q 까지의 실적 평균 기준). 이는 신규브랜드 런칭으로 인한 비용부담이 영향을 미친 것으로 보이는데, 최근 신규 브랜드 관련 구조조정이 있었다 하니, 향후 부담은 줄어 들 것으로 예상된다. 신규 투자 로젠 택배 풀필먼트 사업 확장 로젠 택배와 관련하여 77.45억의 풀필먼트 투자가 예정되어 있다. 김제물류센터 완공 김제물류센터가 최근 완공 되었다. 김제 물류센터에 들어간 비용은 532..
코웰패션의 브랜드 코웰패션이 판매중인 브랜드는 다음과 같다. 이름만 들어도 알만한 유명 브랜드들이 코웰패션과 라이선스 계약을 맺고 있다. 2020년 들어서 언더웨어의 비중이 줄어들고, 의류 및 잡화의 비중이 점차 증가하여, 40% 이상으로 성장한것이 눈에 띈다. 코웰패션은 2018년 부터 변화의 조짐을 보이고 있다. 기존에는, 유명 브랜드의 상표만 빌려와서 싸게만들어 파는 회사라는 인식이 있었다. 그러나, 2018년을 기점으로 패션 스타트업에 적극적인 지분투자를 함으로써, 사실상 자사의 브랜드로 편입시키는 전략을 취하고 있다. 직접 브랜드를 만드는 대신, 브랜드 가치가 좋아질 것으로 예상되는 패션 스타트업 투자로 브랜드를 확보하는 전략이 매우 영리해 보인다. 1. 지분투자 브랜드 헬레나앤크리스티(hele..
홈쇼핑 전문가, 코웰패션 코웰패션은 이전글( 코웰패션 : 어떤 회사인가? ) 에서도 언급 했듯이, 홈쇼핑 분야의 강자이다. 그만큼 당사 매출의 많은 부분이 홈쇼핑에서 발생한다. 타 유통경로를 제외하고 홈쇼핑 매출만 전체의 81%를 차지할 정도로 절대적이다. 홈쇼핑만으로 지금까지 높은 성장성을 이어오고 있다는것이 놀랍기도 하지만, 한가지 의문이 들지 않을 수 없다. "홈쇼핑이 앞으로도 경쟁력이 있을까?" 많은 증권사 리포트에서도 이 내용은 빠지지 않고 등장한다. 다행히도, 코웰패션은 코웰패션닷컴 이라는 자사 온라인몰을 확장중에 있으며, 백화점 및 대형 마트의 오프라인 매장에도 진출중이다. 현재 코웰패션의 유통경로는, 하나금투의 허제나 애널리스트가 정리해놓은 다음 글에 잘 정리되어 있다. (코웰패션의) 유통..
코웰패션에 대한 첫 글 나의 종목선정 첫번째 기준, 재무우수성을 지닌 회사이다. 3년반동안 꾸준한 성장세를 이어오고 있으며, 영업이익률 20% 수준을 꾸준히 유지하고있다. 부채비율도 39%로 매우 낮은 수준이다. 최근 대형 물류센터를 짓고 있다는데, 그때문인지 현금은 최소한의 수준만 유지하고 있는것 같다. 그래도 자사주 매입과 배당을 꾸준히 하는것을 보면 부족한 수준은 아닌듯하다. 수익성도 매우 우수한데, ROIC, ROE 모두 20% 초중반 수준이다. 조금씩 내려가는듯 하지만, 마찬가지로, 지속적인 자본지출(물류센터) 및 투자 지출이 있는 상황때문이 아닌가 싶다. 매출은 신장하고 영업이익률은 유지하고 있기 때문에 문제 없다고 본다. PEG비율도 0.6 이하로 성장성 대비 주가는 저렴하다. 무엇을 하는 ..
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